La gestion de patrimoine accessible.

Prenez conseil !

La gestion de patrimoine accessible.

  • 16 Rue Gabriel Péri, 94200 Ivry-sur-Seine

  • contact@easygestiondepatrimoine.com

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# investissement

VOTRE OBJECTIF : assurer une bonne cession de l'héritage

Vous êtes dans une phase de création et de développement de votre patrimoine et vous souhaitez protéger au mieux votre femme, votre époux, vos enfants, vos parents. Nous vivons dans une période instable où les risques pour nos proches sont de plus en plus importants (incapacité, invalidité, handicap, décès...). Il est donc important de pouvoir protéger au mieux sa famille et son entourage.

Puis après l’avoir créé de toutes pièces, il est maintenant temps de préparer votre succession afin de pouvoir donner au mieux à vos proches dans les meilleures conditions juridiques et fiscales possibles. La transmission est donc la dernière étape de votre vie patrimoniale. Que votre patrimoine soit privé ou professionnel, il faut pouvoir être dans la capacité de le céder de la meilleure façon afin de protéger au mieux les personnes qui vous survivront. 

Que ce soit de la transmission de son vivant ou lors du décès, une multitude de solutions existent afin de transmettre votre patrimoine de la meilleure des manières, tout en respectant le cadre légal (donations, assurance- vie, assurance décès, démembrement…).

Il est important de penser à ce sujet, d’autant plus que les droits de succession sont un élément crucial à prendre en compte en cas de décès. On peut notamment voir que le débat sur les droits de succession risque d’être sur la table du gouvernement après le Grand Débat National. Il y a donc d’énormes chances que les droits de successions augmentent, d’où l’intérêt de bien la préparer en amont.

FAITES LE MEILLEUR CHOIX DE DONATION : 

Les français effectuent des choix assez divers au sujet de la transmission de leur patrimoine. Et vous ? 

83%

 LA DOTATION PAR ACTE NOTARIÉ

73%

LE DON MANUEL

76%

LE PRÉSENT D’USAGE

Ensemble, nous allons définir votre profil de risque et vous proposer une allocation d’actif qui vous sera totalement personnalisée.

Elle sera créée en fonction de votre profil mais surtout des objectifs que vous nous confiez, en plus de la gestion de votre capital. Nos conseillers en gestion de patrimoine et experts en marchés financiers, vous proposeront de suivre une stratégie financière afin de pouvoir obtenir le rendement que vous souhaitez, tout en respectant votre profil de risque. Actions, obligations, fonds d’investissement, SCPI, Private Equity... Tous les moyens seront utilisés pour vous donner satisfaction et rendement. Nous vous proposons dès à présent de remplir le questionnaire juste en dessous afin de connaitre votre profil de risque et de connaitre l’allocation d’actifs dédiée à votre type d’investisseur.