La gestion de patrimoine accessible.

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La gestion de patrimoine accessible.

  • 16 Rue Gabriel Péri, 94200 Ivry-sur-Seine

  • 06-50-78-45-81

  • Will.Behejohn@easygestiondepatrimoine.com

  • 10:00
    18:00

Pack patrimoine +

Pack Patrimoine +

2 000,00 1 500,00

Author: TEMFACK Eric

Language: English


  • Etablissement d’un bilan patrimonial approfondi
  • création d’une stratégie patrimoniale en fonction des objectifs du client
  • choix de l’enveloppe fiscale et des types d’investissement (financiers ou immobiliers)
  • conseils patrimoniaux
  • suivi annuels (analyse allocation d’actifs, entretiens patrimoniaux, opportunités d’investissements, assistance juridique et patrimoniale)

Description

  • Etablissement d’un bilan patrimonial approfondi
  • Création d’une stratégie patrimoniale en fonction des objectifs du client
  • Choix de l’enveloppe fiscale et des types d’investissement (financiers ou immobiliers)
  • Conseils patrimoniaux
  • Suivi annuels (analyse allocation d’actifs, entretiens patrimoniaux, opportunités d’investissements, assistance juridique et patrimoniale)
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