En fonction des préconisations et des solutions qui vous seront proposées, nous vous conseillons différents types de placements sélectionnés minutieusement (placements financiers et immobiliers) dans une allocation d’actifs qui vous est propre et en lien direct avec votre aversion au risque.
Nous vous accompagnons dans la durée pour l’ensemble de vos placements mais aussi lors de la mise en place de votre stratégie patrimoniale. Nous faisons un bilan régulier de l’état de votre patrimoine afin de faire concorder vos objectifs avec les résultats que vous obtiendrez.
Ensemble, nous allons réaliser un audit patrimonial transcrivant la structure de votre patrimoine (actifs et passifs), mais aussi les choix patrimoniaux que vous avez effectués avec le temps.
Nous prendrons le temps de vous expliquer la teneur de cet audit et nous vous présenterons les préconisations (conseils et investissements) que nous prenons en fonction de vos projets et objectifs patrimoniaux.
Nos services sont disponibles pour toute personne qui souhaite obtenir des conseils ou investir et ce, dès le 1er euro.
De combien ai-je besoin pour financer ce projet ?
De combien ai-je besoin pour maintenir mon train de vie actuel ou celui de ma famille ?
Comment transmettre à ma famille sans que cela ne me coûte trop cher ou sans avoir à réduire mon train de vie ?
Comment puis-je aider mes proches financièrement ?
Comment dynamiser mon épargne et obtenir mieux que ce que j’ai actuellement ?
Le patrimoine d’un client provient souvent d’une histoire qui lui est propre.
Nous nous centrons donc sur le client et la personne avant tout.
Il faut donc vous connaitre et vous comprendre avant de vous conseiller. Ensemble,
Nous réaliserons un audit patrimonial profond et complet
Nous définirons vos objectifs
Nous mesurons votre rapport au risque
Notre équipe se tient à votre disposition pour voir quel est le dispositif le plus adapté à vos projets, vous informe des évolutions des marchés et vous propose les meilleures solutions d'investissement. Nous pouvons aussi travailler en synergie avec votre conseiller habituel (bancaire, comptable…). velit cursus nunc,
